行情播报

财经要闻

宏观

1、央行：中国10月新增人民币贷款6632亿元，预期7450亿元，前值1.27万亿元；M2同比增8.8%，增速再创历史新低，预期9.2%，前值9.2%；10月社会融资规模10400亿元，预期11000亿元，前值由18200亿元修正为18199亿元。

联讯证券李奇霖、钟林楠评10月金融数据：M2增速大幅下滑，有两个原因：一是缴税+国债地方债发行使财政存款高增；二是在存款利率与市场化的理财等资产收益率差距拉大后，存款流失进一步加剧，使居民存款较往年减少更多。另外，住户部门短贷长贷双双出现回落，表明监管整治调控初现效果；票据融资环比下降为负，加上企业长贷与非标尚可，说明信贷的回落有表内额度收紧的原因。

2、周一央行进行800亿7天、700亿14天和300亿63天逆回购操作，当日有300亿逆回购到期，单日净投放1500亿。此外周日有665亿MLF到期顺延到周一。

3、统计局发布数据显示，2017年三季度全国工业产能利用率为76.8%，与二季度持平，与去年同期相比提高3.6个百分点。前三季度累计，工业产能利用率为76.6%，同比提高3.5个百分点，为近五年来最高水平。进入三季度工业生产增速略有放缓，全国工业产能利用率仍保持平稳态势，同比回升明显，其中钢铁、煤炭领域产能利用率延续去年下半年以来的回升态势；装备制造业产能利用率持续高于工业平均水平。

4、央行旗下金融时报：国家信息中心首席经济学家祝宝良建议，2018年中国不要追求过高的增长速度，把经济增长目标定为6.5%左右，物价控制在3%左右；把广义货币M2增速控制在10%左右，社会融资总量维持在12%左右。

股市

1、沪指六连阳再创22个月新高，银行股与钢铁股强势领涨。截止收盘，上证综指上涨0.44%报收于3447.84点；深证成指上涨0.43%报于11695点；创业板指上涨0.31%报收于1906.44点。两市成交5958亿元。

概念上，3D传感器携手芯片国产均大涨逾3%，江丰电子涨停；人工智能联袂维生素齐齐上扬，科大讯飞涨停；稀土永磁、生物识别紧随其后，江粉磁材涨停。板块上，钢铁、建材、半导体均大涨逾2%，方大特钢、清源股份涨停；煤炭、化纤、银行走势较好，吴江银行涨停。

中金策略指出，他们对A股市场表现不悲观，主要基于以下几点理由：1、中美元首会晤传递合作共赢信号，这对双方乃至全球经济的稳定都将起到促进作用，对市场的影响也是积极的。2、股市流动性有望好于市场偏悲观的预期：a)尽管通胀预期下货币政策可能维持中性态势，但潜在实际利率的下降支持资金活跃，对流动性和估值的影响不一定是负面的；b)外汇储备在美元走强的背景下继续上升，表明资本流向反转的趋势仍在延续，对股市流动性形成支撑；c)近期股票型和混合型基金发行数和规模均明显上升，从以往经验来看个人投资者在偏股型基金的持股比例中值接近90%，在16年1月至今指数保持平稳上行趋势的背景下，部分个人投资者可能正在通过申购偏股型基金的方式进入股市。

2、两融余额五连升，续创22个月新高。截至11月10日，A股融资融券余额为10230.76亿元，较前一交易日的10212.12亿元增加18.64亿元。

3、港交所总裁李小加表示，关于沪港通和深港通北向交易实施实名制的安排，将在短期内公布，但只是初步的安排，暂时未涵盖香港市场。虽然内地和香港市场目前仍存在较大差异，但相信未来两地市场的差异会逐渐缩小。李小加并表示，香港对争取沙特阿美有信心，希望它在香港IPO。

4、财政部、国税总局、证监会联合发布通知，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2017年11月17日起至2019年12月4日止，继续暂免征收个人所得税。

5、恒生指数低开高走，全天维持窄幅震荡，盘中一度刷新近10年新高，最终收盘涨0.21%报29182.18点，恒生国企指数跌0.52%报11684.51点，恒生红筹指数跌0.45%报4417.27点。全日大市成交1153.5亿港元。“电竞第一股”雷蛇上市首日收涨18.04%。

6、亚太股市收盘多数下跌，日经225指数跌1.32%，韩国综合指数跌0.51%，台湾加权指数跌0.45%，澳大利亚ASX200指数跌0.25%，新西兰NZX50指数涨0.03%。

期货

1、国内期市收盘多数飘红，黑色系整体偏强，但焦炭仍跌超2%领跌，化工品午后走升，PTA领涨，有色金属集体飘红，农产品窄幅震荡，两粕飘红，油脂类飘绿。

2、中钢协表示，11月15日时“26+2”城市即将全面进入限产季，考虑季节性变化规律，预计11月整体影响铁矿石需求600万吨，比10月份多影响450万吨。

债券

1、债市剧烈调整，国债期货大幅收跌，10年期国债期货主力合约收盘跌0.67%，5年期债主力收跌0.34%；银行间现券收益率大幅上行，10年期国开活跃券170215收益率上行9.27bp报4.6875%，10年期国债活跃券170018收益率上行7.9bp报3.98%。交易员称，就现有情况看并没有新的利空出现，而且资金面总体尚可，现券持续走弱可能是情绪偏弱难以承压所致。

德国商业银行周浩称，债券市场杠杆率并没有出现实质性的下滑，而国债利率连续上升，市场仍在选择死守；“不要倒在黎明前”是市场一种较为正常的心态，因此不要倒在黎明前”是一种较为正常的心态；而从目前的状况来看，利率既没有出现快速上行，更没有出现“二次探底”，换句话说，利率似乎还没有找到顶部区域。

2、继雨虹转债上市首日涨20%，今日上市的信用申购的林洋转债更加火爆，盘中两次暂停交易，收盘涨20.55%。

3、农发行3年期固息增发债中标收益率4.5445%，投标倍数3.23；农发行5年期固息增发债中标收益率4.5917%，投标倍数3.50。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6422，较上一交易日跌22个基点，创两周新低。人民币兑美元中间价调贬65个基点，报6.6347，创10月31日以来最低。

交易员表示，美国税改落地面临的不确定性打压美元指数，短期外部环境对人民币调整的压力相对较小。

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